Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает: эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они становятся его врагами. А еще Николай узнает страшную правду: те, кто занимал его должность до него, бесследно исчезали или погибали.
